Načo sú koncepty
Koncept je rozpracovaný doklad, ktorý ešte nie je dokladom. Nemá číslo, nevstupuje do číselnej rady ani do účtovníctva a klient ho nikde neuvidí. Hodí sa, keď:
- si pripravujete rozpočet a čakáte na potvrdenie klienta,
- si chcete odložiť rozpracovanú faktúru na neskôr,
- ešte neviete, či z toho bude ponuka, zálohovka alebo rovno faktúra.
Koncepty nájdete v menu Doklady → Koncepty. Ak ich v menu nevidíte, funkcia nie je pre vašu organizáciu zapnutá.
Krok 1: Vytvorte koncept
V zozname konceptov kliknite na Nový koncept. Formulár je jednoduchší ako faktúra — vypĺňate len klienta (voliteľne), položky, menu a poznámky. Žiadne dátumy ani splatnosť, tie sa doplnia až pri vystavení.
Krok 2: Vráťte sa k nemu, keď treba
V zozname má každý koncept akcie Upraviť, Duplikovať (napríklad ako základ pre ďalšieho klienta) a Zmazať. Ak sa koncept dlho nehýbal, Monivio to naznačí pri dátume úpravy — upozorní, že sa neupravoval viac ako 30 dní.
Krok 3: Vystavte doklad
Otvorte koncept a v paneli akcií kliknite na Vystaviť dokument. Predvolene z konceptu vznikne ostrá faktúra; šípka vedľa položky Vystaviť ako faktúru rozbalí menu s ostatnými typmi:
| Možnosť | Výsledok |
|---|---|
| Ostrá faktúra | Daňový doklad pre klienta |
| Zálohová faktúra | Výzva na uhradenie zálohy pred dodaním |
| Cenová ponuka | Návrh cien, ktorý klient schvaľuje |
| Objednávka | Záväzná objednávka tovaru alebo služieb |
| Dodací list | Doklad o dodaní bez platobných údajov |
Typy, ktoré vaša organizácia nemá zapnuté, sú v menu neaktívne.
Po vystavení dostane doklad číslo z číselnej rady a koncept sa označí ako vybavený — zo zoznamu konceptov zmizne.
Zmazanie konceptu
Koncept zmažete cez akciu Zmazať. Ak si to rozmyslíte, hneď po zmazaní máte v hlásení tlačidlo Späť, ktorým ho vrátite.
Nepoužívajte koncepty na archiváciu starých faktúr — na to slúži bežný zoznam dokladov. Koncepty sú pracovný priestor, nie archív.
Čo ďalej?
- Ako vystaviť prvú faktúru — keď má doklad ísť rovno von
- Cenová ponuka a jej schválenie — keď z konceptu spravíte ponuku
- Kópia faktúry — rýchle opakovanie už vystaveného dokladu