Prečo mi Monivio nedovolí pokladnicu upraviť?

Úpravu, zmenu predvolenej pokladnice a mazanie robí iba Admin. Ostatným rolám Monivio pri pokuse ukáže upozornenie. Účtovník a Backoffice do pokladnice zapisujú príjmy a výdaje tlačidlami priamo na karte alebo v detaile.

Zmení premenovanie pokladnice už vystavené doklady?

Nie. Názov pokladnice sa na pokladničnom doklade netlačí, doklad nesie číslo, údaje firmy a údaje o pohybe. Premenovanie sa prejaví len na karte a v detaile pokladnice.

Prečo je položka Zmazať sivá?

Pokladnica už má pohyby. Takú pokladnicu zmazať nejde, jej doklady patria do účtovníctva. Ak ju už nepoužívate, jednoducho do nej nezapisujte.

Môžem zmeniť menu pokladnice?

Nie, mena sa po založení nemení, lebo v nej je vedený zostatok aj všetky doklady. Na hotovosť v inej mene si založte ďalšiu pokladnicu.

Na čo slúži predvolená pokladnica?

Je to vaša hlavná pokladnica. V zozname je vždy prvá a má hviezdičku, takže ju nájdete na prvý pohľad aj pri viacerých pokladniciach.

Čo sa stane s číslovaním, keď pokladnicu zmažem a založím novú?

Nová pokladnica dostane vlastné číselné rady s predponou, ktorú ešte nepoužíva žiadna iná rada, napríklad P2 a V2. Čísla dokladov sa tak medzi pokladnicami neopakujú.

Úprava a zmazanie pokladnice

Ako pokladnicu premenovať, doplniť jej popis, zapnúť podpis na dokladoch, zmeniť predvolenú pokladnicu a zmazať tú, ktorú už nepotrebujete.

3 min čítania#pokladnica #hotovost #nastavenia

Predpoklady

Máte založenú aspoň jednu pokladnicu (návod).
Ste v organizácii ako Admin. Ostatné roly menu pokladnice vidia, ale pri úprave, zmene predvolenej pokladnice alebo mazaní ich Monivio upozorní, že to robí administrátor.

Vo Financie → Pokladnica kliknite na karte pokladnice na tri bodky vpravo hore. V menu nájdete:

Upraviť - názov, popis a podpis na dokladoch,
Nastaviť ako predvolenú - pri pokladnici, ktorá predvolená ešte nie je,
Zmazať - len pri pokladnici bez pohybov.

Otvorené menu karty pokladnice s položkami Upraviť, Nastaviť ako predvolenú a Zmazať — Rovnaké tlačidlo Upraviť je aj v hlavičke detailu pokladnice.

Krok 2: Upravte názov a popis

Po kliknutí na Upraviť sa otvorí formulár pokladnice. Zmeniť môžete:

Názov - napríklad po presťahovaní predajne. Nový názov sa hneď ukáže na karte aj v detaile pokladnice.
Popis - poznámka pre vás a kolegov, zobrazí sa v hlavičke detailu pokladnice.
Zobrazovať podpis na dokladoch - pridá na PDF doklad riadky na podpis (viac o doklade).

Zmeny uložte tlačidlom Uložiť.

Formulár Upraviť pokladnicu s názvom, popisom a voľbou podpisu na dokladoch — Mena a počiatočný stav sa pri úprave nezobrazujú, tie sa po založení nemenia.

Menu a počiatočný stav po založení pokladnice nezmeníte. Všetky doklady a zostatok sa v nich už počítajú. Ak potrebujete hotovosť v inej mene, založte si ďalšiu pokladnicu.

Krok 3: Zmeňte predvolenú pokladnicu

Predvolená pokladnica má pri názve hviezdičku a v zozname je vždy prvá. Ak máte pokladníc viac, v menu inej pokladnice kliknite na Nastaviť ako predvolenú. Hviezdička sa presunie a pokladnica sa posunie na začiatok zoznamu.

Krok 4: Zmažte pokladnicu, ktorú nepotrebujete

Zmazať sa dá len pokladnica, v ktorej nie je žiadny pohyb. Pri pokladnici s pohybmi je položka Zmazať sivá. Pokladnicu s históriou nechajte tak, jej doklady patria do účtovníctva.

Po kliknutí na Zmazať sa Monivio opýta na potvrdenie. Ak ste zmazali predvolenú pokladnicu, predvolenou sa stane ďalšia v poradí.

Potvrdenie zmazania pokladnice — Zmazaná pokladnica uvoľní miesto v limite vášho plánu.

Čo ďalej?

Ako vyzerá pokladničný doklad a kedy sa hodí podpis, nájdete v návode Pokladničný doklad v PDF.

Často kladené otázky

Bol tento článok užitočný?

Súvisiace články

Ako založiť pokladnicu

Pokladnica eviduje hotovosť, ktorú firma prijme alebo vydá. Založíte ju za minútu a Monivio k nej samo pripraví číslovanie príjmových a výdavkových pokladničných dokladov.

3 min

Pokladničný doklad v PDF

Ku každému príjmu a výdaju v pokladnici si stiahnete príjmový alebo výdavkový pokladničný doklad v PDF. Čo na ňom je, ako ho vytlačiť a kedy zapnúť riadky na podpis.