Akú rolu mám prideliť účtovníkovi?

Rola Účtovník (Accountant) vidí všetky dokumenty, faktúry aj náklady s možnosťou exportu, ale nemôže meniť nastavenia organizácie ani pozývať ďalších členov. To je ideálne pre externého účtovníka.

Počíta sa pozvaný kolega do limitu môjho tieru?

Áno. Počet členov organizácie je limitovaný podľa predplatného: Free = 1 (len vy), Solo = 1 + účtovník, Pro = neobmedzene. Čakajúce pozvánky sa nepočítajú, až kým ich pozvaný neakceptuje.

Ako kolegu dočasne vyradiť bez úplného zmazania?

V zozname členov pri kolegovi kliknite na menu ⋯ a zvoľte Pozastaviť prístup. Kolega stratí prístup, ale jeho história akcií zostane zachovaná. Kedykoľvek ho môžete znova aktivovať.

Môžem pozvať kolegu, ktorý už má vlastný Monivio účet?

Áno. Ak email pozvaného už v Monivio existuje, pozvánka sa mu zobrazí priamo v aplikácii po prihlásení. Po prijatí získa prístup k vašej organizácii a môže sa medzi svojimi firmami prepínať.

Pozvánka vypršala skôr ako ju kolega prijal — ako ju obnovím?

Pozvánka platí 14 dní. Po uplynutí v sekcii Členovia kliknite na Odoslať znova pri čakajúcej pozvánke. Môžete zmeniť aj rolu a prípadne pridať osobnú správu.

Môže mať organizácia viac adminov?

Áno, adminov môže byť ľubovoľný počet. Odporúčame mať aspoň dvoch — keby jeden stratil prístup (stratený telefón pri 2FA, zabudnuté heslo), druhý môže situáciu okamžite riešiť bez kontaktovania podpory.

Kolega urobil zmenu — kde vidím kto čo menil?

V Nastavenia → Audit log. Každá podstatná akcia (vystavenie faktúry, zmena kontaktu, úprava nastavení) je zaznamenaná s časom, používateľom a starou/novou hodnotou. Záznamy sa uchovávajú 2 roky.

Môžem prideliť prístup len k faktúram, nie k nákladom?

Granularita rol je na úrovni celých domén (faktúry + náklady spolu pre Účtovníka/Backoffice). Pre úplne segmentovaný prístup (napr. len sales team = faktúry) použite rolu Zamestnanec a zvyšok bude pre nich skrytý.

Pozvanie kolegov do organizácie

Predpoklady

Máte vytvorenú organizáciu (pozri Registráciu a prvé prihlásenie)
Máte rolu Admin v danej organizácii
Poznáte emailovú adresu osoby, ktorú chcete pozvať

Roly v Monivio

Pred pozvaním je dobré vedieť, aké roly môžete prideliť:

Rola	Môže
Admin	Všetko — správa členov, predplatné, nastavenia organizácie, vystavovanie faktúr. Zakladateľ organizácie je automaticky Admin.
Účtovník	Čítanie a export faktúr a nákladov. Nemôže meniť nastavenia organizácie ani pozývať členov.
Backoffice	Vystavovanie faktúr, pridávanie kontaktov, evidencia nákladov. Nemôže meniť nastavenia organizácie ani pozývať členov.
Prezerač	Len čítanie — vidí dokumenty a reporty, nemôže nič meniť.

Krok 1: Otvorenie správy členov

V aplikácii otvorte Nastavenia → Členovia (alebo URL /app/<slug>/settings/members). Uvidíte zoznam aktuálnych členov tímu a vašu rolu.

Stránka Členovia v nastaveniach organizácie — Stránka Členovia — zoznam tímu a tlačidlo Pozvať člena.

Krok 2: Pozvanie nového člena

Kliknite na tlačidlo Pozvať člena v pravom hornom rohu stránky.

Dialog pre pozvanie nového člena — Vyplňte email a vyberte rolu.

Vyplňte:

Email - adresa osoby, ktorú pozývate
Rola - vyberte z dropdownu (viď tabuľka vyššie)

Kliknite Odoslať pozvánku.

Môžete pridať aj osobnú správu, ktorá bude súčasťou emailovej pozvánky. Užitočné pre kontext ("Pozývam ťa do firmy XY, prosím zaregistruj sa").

Krok 3: Čo sa stane potom

Pozvaná osoba dostane email so subjektom "Boli ste pozvaní do organizácie [Názov firmy] v Monivio". Email obsahuje:

Meno osoby, ktorá pozýva
Názov organizácie
Rolu, s akou bude pozvaný/á pridaný/á
Tlačidlo Prijať pozvánku

Obsah pozývacieho emailu s tlačidlom Prijať pozvánku — Pozývací email — kliknutím na tlačidlo prijíma kolega pozvánku.

Pre pozvanú osobu

Ak ešte nemá účet v Monivio, kliknutie na pozvánku ju prevedie registráciou a po overení emailu sa automaticky stane členom organizácie.
Ak už má účet, po prihlásení sa organizácia objaví v prepínači organizácií v ľavom hornom rohu.

Krok 4: Správa existujúcich členov

V zozname tímu môžete pri každom členovi:

Zmeniť rolu - kliknite na dropdown s rolou
Odstrániť z organizácie - ikonka koša pri riadku
Pozastaviť prístup - dočasne zablokovať bez odstránenia

Odstránenie nie je hneď definitívne - zobrazí sa potvrdzovací dialog. Po odstránení má používateľ týždeň na kontaktovanie, potom sú jeho dáta v danej organizácii anonymizované (zostávajú len v audit logu).

Zoznam členov s otvoreným dropdownom pre zmenu role druhého člena — Pri každom členovi je dropdown s rolou a tlačidlo na odstránenie.

Nepotvrdené pozvánky

V samostatnej záložke Čakajúce pozvánky uvidíte ľudí, ktorí pozvánku ešte neprijali. Môžete im poslať Upozornenie alebo pozvánku Zrušiť.

Pozvánka je platná 7 dní. Po uplynutí sa automaticky znehodnotí a treba ju poslať znova.

Čo ďalej?

Pošlite kolegovi odkaz na Ako vystaviť prvú faktúru, aby vedel začať pracovať
Skontrolujte si svoje firemné údaje v Nastavenia → Firma (môžete ich kedykoľvek upraviť)