Predpoklady
- Máte vytvorenú organizáciu (pozri Registráciu a prvé prihlásenie)
- Máte rolu Admin v danej organizácii
- Poznáte emailovú adresu osoby, ktorú chcete pozvať
Roly v Monivio
Pred pozvaním je dobré vedieť, aké roly môžete prideliť:
| Rola | Môže |
|---|---|
| Admin | Všetko - správa členov, fakturácia a predplatné, nastavenia organizácie, API a webhooky. Zakladateľ organizácie je automaticky Admin. |
| Účtovník | Vytváranie a úprava dokumentov, správa kontaktov, cenník a sklad, financie a platby, bankové účty, priznania k DPH a kontrolné výkazy. Nemôže meniť nastavenia organizácie ani pozývať členov. |
| Backoffice | Vytváranie a úprava dokumentov, správa kontaktov, cenník a sklad. Bez prístupu k financiám. Nemôže meniť nastavenia organizácie ani pozývať členov. |
| Pozorovateľ | Len prezeranie dát - nemôže nič vytvárať ani upravovať. |
Krok 1: Otvorenie správy členov
V aplikácii otvorte Nastavenia → Členovia (alebo URL /app/<slug>/settings/members). Uvidíte zoznam aktuálnych členov tímu a vašu rolu.
Krok 2: Pozvanie nového člena
Kliknite na tlačidlo Pozvať člena v pravom hornom rohu stránky.
Vyplňte:
- Emailová adresa - adresa osoby, ktorú pozývate
- Rola - vyberte z dropdownu (viď tabuľka vyššie)
Kliknite Odoslať pozvánku.
Môžete pridať aj osobnú správu, ktorá bude súčasťou emailovej pozvánky. Užitočné pre kontext ("Pozývam ťa do firmy XY, prosím zaregistruj sa").
Krok 3: Čo sa stane potom
Pozvaná osoba dostane email s predmetom "Pozvánka do organizácie [Názov firmy]". Email obsahuje:
- Meno osoby, ktorá pozýva
- Názov organizácie
- Tlačidlo Prijať pozvánku
Rolu a prípadnú osobnú správu uvidí pozvaný/á na stránke pozvánky, ktorú tlačidlo otvorí.
Pozvánka do organizácie
Pre pozvanú osobu
- Pozvánku môže prijať len účet s emailom, na ktorý bola odoslaná. Ak je prihlásený iný účet, Monivio ponúkne odhlásenie a prijatie pod pozvaným emailom.
- Na stránke pozvánky kliknite Prijať pozvánku (alebo Odmietnuť). Po prijatí je osoba členom organizácie.
- Ak ešte nemá účet v Monivio, prihlási sa emailom, na ktorý pozvánka prišla, a organizácia sa jej zobrazí v zozname.
- Ak už má účet, po prihlásení sa organizácia objaví v prepínači organizácií.
Krok 4: Správa existujúcich členov
V zozname tímu môžete pri každom členovi:
- Zmeniť rolu - akcia Zmeniť rolu a uloženie zmeny
- Deaktivovať - dočasne zablokovať prístup bez odstránenia (člen sa zobrazí ako Pozastavený a môžete ho znova Aktivovať)
- Odstrániť - odstránenie z organizácie
Vlastníka organizácie (označený štítkom vlastník) nemožno upraviť ani odstrániť. Organizácia musí mať vždy aspoň jedného správcu, vlastnú rolu si znížiť nemôžete a člena s vyššou rolou, než máte vy, upraviť nemôžete.
Odstránenie člena je nevratné - zobrazí sa potvrdzovací dialog. Člen natrvalo stratí prístup do organizácie, jeho dáta a záznamy zostanú zachované a ak ho chcete vrátiť, musíte ho pozvať znova. Na dočasné zablokovanie použite Deaktivovať.
Nepotvrdené pozvánky
V sekcii Čakajúce pozvánky uvidíte ľudí, ktorí pozvánku ešte neprijali (alebo ju odmietli). Pozvánku môžete Znovu odoslať, Zrušiť alebo odmietnutú pozvánku Odstrániť. Pozvánka, ktorej platnosť končí do 48 hodín, je označená Čoskoro vyprší.
Pozvánka je platná 7 dní. Po uplynutí sa automaticky znehodnotí a treba ju poslať znova.
Čo ďalej?
- Pošlite kolegovi odkaz na Ako vystaviť prvú faktúru, aby vedel začať pracovať
- Skontrolujte si svoje firemné údaje v Nastavenia → Firma (môžete ich kedykoľvek upraviť)