Kde to nájdete
V Kontaktoch kliknite na meno klienta. Otvorí sa jeho karta s piatimi záložkami: Údaje, Predvolené hodnoty, Dokumenty, Firemné záznamy a História.
Karty hore zhrnú vzťah s klientom:
| Karta | Čo hovorí |
|---|---|
| Vyfaktúrované | Koľko ste mu tento rok vystavili (Celkovo YTD) |
| Nezaplatené | Koľko z toho je po splatnosti |
| Náklady | Koľko ste od neho zaevidovali v nákladoch; pod sumou je záväzok po splatnosti, ak nejaký je |
| Dokumenty | Koľko dokladov a nákladov spolu má |
Karta Náklady sa ukáže len vtedy, keď má kontakt aspoň jeden náklad. Dodávateľovi, ktorému ste nič nevystavili, sa karty Vyfaktúrované a Nezaplatené neukazujú, aby ste nevideli dve prázdne nuly. Pri kontakte s nákladmi je pod číslom na karte Dokumenty rozpis na doklady a náklady.
Vystavenie dokladu priamo z kontaktu
Nemusíte chodiť do faktúr a hľadať klienta - tlačidlo Vystaviť vpravo hore založí doklad, ktorý má klienta už vyplneného.
Kontaktné osoby
Pri firemnom klientovi si viete evidovať konkrétnych ľudí - meno, pozíciu, e-mail a telefón. Dve prepínacie voľby určujú ich rolu:
- Primárna kontaktná osoba - predvolený kontakt pre komunikáciu
- Fakturačný kontakt - prijíma faktúry e-mailom
Predvolené hodnoty pre tohto klienta
Záložka Predvolené hodnoty slúži pre klientov, ktorí sa líšia od zvyšku - napríklad platia v inej mene alebo majú dlhšiu splatnosť.
Nastaviť sa dá splatnosť faktúr, mena, jazyk dokumentov a konštantný symbol. Pri každom poli vidíte, či ide o vlastnú hodnotu klienta alebo hodnotu z organizácie; tlačidlom Obnoviť na predvolené sa vrátite k firemnej.
Toto je najrýchlejší spôsob, ako prestať pri každej faktúre pre zahraničného klienta prepínať menu a jazyk. Firemné predvolby nastavíte v Predvolené hodnoty dokladov.
Dokumenty klienta
Záložka Dokumenty má dve zobrazenia, Vystavené (doklady, ktoré ste klientovi vystavili) a Náklady (náklady od neho), pri každom je počet položiek. Nad zoznamom je rozloženie úhrad - koľko je fakturované, uhradené, otvorené a po splatnosti. Zoznam sa dá filtrovať na Všetky, Neuhradené, Po splatnosti a Uhradené. Pri veľkom počte položiek sa zobrazia najnovšie a hlásenie ukáže, koľko z koľkých vidíte.
Firemné záznamy
Záložka Firemné záznamy zobrazí firemné záznamy, ktoré patria tomuto kontaktu. Kým žiadny nemá, ukáže hlášku, že k nemu zatiaľ nepatria žiadne záznamy.
História zmien
Záložka História ukazuje časovú os zmien na kontakte - kto a kedy čo upravil. Zmeny môžete filtrovať na Všetko, Zmeny kontaktu, Dokumenty a Kontaktné osoby. Hodí sa, keď v tíme rieši klienta viac ľudí.
Zmazanie kontaktu
Na konci záložky Údaje je zmazanie kontaktu. Doklady, ktoré ste mu už vystavili, ostávajú - majú v sebe uloženú kópiu údajov z času vystavenia.
Čo ďalej?
- Pridanie nového kontaktu - založenie klienta vrátane načítania podľa IČO
- Import kontaktov z CSV - hromadné pridanie
- Tagy a kategórie - triedenie klientov