Kde to nájdete
V Kontaktoch kliknite na meno klienta. Otvorí sa jeho karta so štyrmi záložkami: Údaje, Predvolené hodnoty, Dokumenty a História.
Tri karty hore zhŕňajú vzťah s klientom:
| Karta | Čo hovorí |
|---|---|
| Vyfaktúrované | Koľko ste mu tento rok vystavili |
| Nezaplatené | Koľko z toho je po splatnosti |
| Dokumenty | Koľko dokladov spolu má |
Vystavenie dokladu priamo z kontaktu
Nemusíte chodiť do faktúr a hľadať klienta — tlačidlo Vystaviť vpravo hore založí doklad, ktorý má klienta už vyplneného.
Kontaktné osoby
Pri firemnom klientovi si viete evidovať konkrétnych ľudí — meno, pozíciu, e-mail a telefón. Dve prepínacie voľby určujú ich rolu:
- Primárna kontaktná osoba — predvolený kontakt pre komunikáciu
- Fakturačný kontakt — prijíma faktúry e-mailom
Predvolené hodnoty pre tohto klienta
Záložka Predvolené hodnoty slúži pre klientov, ktorí sa líšia od zvyšku — napríklad platia v inej mene alebo majú dlhšiu splatnosť.
Nastaviť sa dá splatnosť faktúr, mena, jazyk dokumentov a konštantný symbol. Pri každom poli vidíte, či ide o vlastnú hodnotu klienta alebo hodnotu z organizácie; tlačidlom Obnoviť na predvolené sa vrátite k firemnej.
Toto je najrýchlejší spôsob, ako prestať pri každej faktúre pre zahraničného klienta prepínať menu a jazyk. Firemné predvolby nastavíte v Predvolené hodnoty dokladov.
Dokumenty klienta
Záložka Dokumenty je kompletný zoznam dokladov tohto klienta aj s rozložením úhrad — koľko je fakturované, uhradené, otvorené a po splatnosti.
História zmien
Záložka História ukazuje časovú os zmien na kontakte — kto a kedy čo upravil. Hodí sa, keď v tíme rieši klienta viac ľudí.
Zmazanie kontaktu
Na konci záložky Údaje je zmazanie kontaktu. Doklady, ktoré ste mu už vystavili, ostávajú — majú v sebe uloženú kópiu údajov z času vystavenia.
Čo ďalej?
- Pridanie nového kontaktu — založenie klienta vrátane načítania podľa IČO
- Import kontaktov z CSV — hromadné pridanie
- Tagy a kategórie — triedenie klientov