Čo je Prehľad
Prehľad je úvodná obrazovka po prihlásení. Odpovedá na tri otázky naraz: koľko som zarobil, koľko minul a čo mám dnes doriešiť.
Ak radšej začínate deň vo faktúrach, viete si úvodnú stránku prepnúť — viď Osobný profil a vzhľad.
Filter obdobia
Vpravo hore si vyberáte, za aké obdobie sa všetko počíta:
- Rok — ktorý rok sledujete
- Obdobie — Kalendárny rok, Posledných 12 mesiacov alebo Vlastný rozsah
- Zobrazenie — Mesiace, Kvartály alebo Roky (mení delenie grafu)
- Obnoviť — načíta čerstvé čísla
Tri metriky hore
| Karta | Čo obsahuje |
|---|---|
| Príjmy | Súčet vystavených dokladov za obdobie |
| Výdavky | Súčet nákladov za obdobie |
| Zisk | Rozdiel medzi príjmami a výdavkami |
Pod každým číslom je porovnanie oproti minulému obdobiu a mini-graf vývoja.
Graf Fakturácia
Hlavný graf spája príjmy aj výdavky do jednej osi:
- zelené stĺpce hore — vystavené faktúry; tmavšia časť je uhradená, svetlejšia zatiaľ nezaplatená,
- červené stĺpce dole — výdavky,
- žltá krivka — bilancia (rozdiel).
Vpravo hore v grafe je údaj o DPH. Platca DPH tam má prepínač S DPH / Bez DPH — prepnutím na „Bez DPH" uvidí len to, čo mu naozaj zostáva. Neplatca DPH má natvrdo uvedené „Bez DPH", pretože s DPH nepracuje.
Widgety pod grafom
| Widget | Na čo je |
|---|---|
| Výdavky podľa kategórie | Koláč, kde vidíte, čo vám ujedá najviac peňazí |
| Nezaplatené faktúry | Zoznam otvorených faktúr s tým, koľko dní zostáva alebo o koľko sú po splatnosti |
| Top klienti | Kto vám tento rok najviac fakturoval |
| Nadchádzajúce udalosti | Termíny z kalendára |
| Posledná aktivita | Čo sa v organizácii dialo — kto čo vytvoril, odoslal alebo uhradil |
| Rýchle akcie | Skratky na vystavenie dokladu či pridanie nákladu |
Keď je Prehľad prázdny
Kým nevystavíte prvý doklad, dashboard ukazuje rozmazanú ukážku a sprievodcu s tromi krokmi: pridať klienta, vystaviť faktúru, nahrať náklad. Po prvom doklade sa prepne na reálne čísla.
Čo ďalej?
- Ako vystaviť prvú faktúru — aby mal dashboard z čoho počítať
- Párovanie platieb z banky — aby „nezaplatené" sedelo s realitou
- Export do Excelu a PDF — keď čísla potrebujete von