Aký je rozdiel medzi konceptom (draft) a vystavenou faktúrou?

Koncept je rozpracovaná faktúra — môžete ju ľubovoľne upravovať, mazať aj prepisovať. Vystavená faktúra je finálna a immutable — zmena už nie je možná, len storno alebo opravná faktúra.

Čo je DUZP a ako sa líši od dátumu vystavenia?

DUZP (dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia) je deň, kedy ste službu poskytli alebo tovar dodali — určuje, do akého DPH obdobia faktúra patrí. Dátum vystavenia je deň, kedy faktúru vytvárate. Tieto dátumy môžu, ale nemusia byť rovnaké.

Môžem pridať na faktúru viac mien?

Faktúru vystavujete v jednej mene (default EUR z organizácie). V hornej časti formulára môžete menu prepnúť — napr. na USD pre zahraničného klienta. Všetky položky sú v rovnakej mene.

Ako vystaviť faktúru s prenosom daňovej povinnosti (reverse charge)?

V nastaveniach položiek nastavte DPH na 0 % a v poli poznámky pod položkami vyplňte text o prenose daňovej povinnosti (napr. § 69 ods. 12 písm. e zákona o DPH). Monivio má tento preset v šablónach textov.

Môžem vystaviť zálohovú alebo proforma faktúru?

Áno. V ľavom menu Dokumenty → Zálohové faktúry vystavíte proformu — má vlastnú číselnú radu, neodpočítava DPH a slúži na žiadanie zálohovej platby. Po prijatí platby k nej vystavíte ostrú (daňovú) faktúru.

Ako pridať QR kód pre rýchlu platbu (Pay by Square)?

Na faktúre sa QR kód generuje automaticky, ak máte vyplnený aspoň jeden IBAN v Nastavenia → Bankové účty a označený ako Default. Klient ho nascanuje bankovou appkou a predvyplnia sa suma, VS aj príjemca.

Klient zaplatil inú sumu ako je na faktúre. Čo mám robiť?

Ak zaplatil menej — vo faktúre ostane neuhradená časť ako pohľadávka. Ak zaplatil viac — prebytok sa zaznamená ako preplatok v detaile klienta a môžete ho použiť pri ďalšej faktúre. Pri opravách smerom nadol použite opravnú faktúru.

Môžem mať cudzojazyčnú faktúru (EN, DE)?

Áno. V hornej časti formulára vedľa meny je Jazyk faktúry — prepnite na angličtinu alebo nemčinu. Názvy polí na PDF (Invoice number, Issue date, VAT...) sa preložia automaticky, položky a poznámky musíte zadať v cieľovom jazyku.

Môžem mať pre každého klienta iné default nastavenia (splatnosť, jazyk)?

Áno. V detaile kontaktu nastavíte default splatnosť, menu, jazyk a texty poznámok. Pri vystavovaní faktúry pre tohto klienta sa tieto hodnoty automaticky vyplnia — netreba si ich pamätať.

Ako vystaviť prvú faktúru

Predpoklady

Máte vytvorenú organizáciu s vyplnenými fakturačnými údajmi (návod)
V sekcii Kontakty máte pridaného aspoň jedného klienta, alebo ho pridáte počas vystavovania faktúry

Krok 1: Otvorenie formulára novej faktúry

V ľavom menu aplikácie kliknite na Doklady → Faktúry. Otvorí sa zoznam faktúr. V pravom hornom rohu kliknite na tlačidlo + Nová faktúra.

Menu Faktúry s tlačidlom Nová faktúra — Tlačidlo Nová faktúra sa nachádza v pravom hornom rohu zoznamu.

Krok 2: Výber klienta

V hornej časti formulára vyberte klienta z dropdownu. Dropdown podporuje vyhľadávanie - začnite písať názov.

Dropdown výberu klienta s vyhľadávaním — Dropdown sa dá vyhľadávať. Ak klient neexistuje, môžete ho rovno vytvoriť.

Ak klient zatiaľ neexistuje v kontaktoch, kliknite + Vytvoriť nový kontakt priamo v dropdowne. Otvorí sa mini-formulár, ktorý kontakt uloží aj priradí na faktúru.

Po výbere sa automaticky doplnia fakturačné údaje klienta (IČO, DIČ, adresa).

Krok 3: Dátumy faktúry

Formulár má tri dátumové polia:

Pole	Popis	Default
Dátum vystavenia	Kedy faktúru vystavujete	Dnes
Dátum dodania	Kedy bola služba / tovar dodaný (DUZP pre DPH)	Dnes
Dátum splatnosti	Do kedy má klient zaplatiť	Dnes + 14 dní

Dátumové polia faktúry — Splatnosť môžete zmeniť aj cez predvoľby (7, 14, 30 dní).

Ste platca DPH? Skontrolujte, či Dátum dodania zodpovedá realite - tento dátum určuje, do ktorého DPH obdobia faktúra patrí. Nesprávny dátum môže spôsobiť problémy pri kontrolnom výkaze.

Krok 4: Pridanie položiek faktúry

Kliknite na + Pridať položku. Pre každú položku vyplňte:

Názov - čo fakturujete (napr. "Webdesign - fáza 1")
Množstvo - počet jednotiek
Jednotka - ks, hod, m², ...
Cena za jednotku - bez DPH (ak ste platca DPH) alebo konečná (ak nie ste)
Sadzba DPH - 23 %, 5 %, 0 % (len pre platcov DPH)

Formulár pridávania položky — Každá položka má vlastný riadok s možnosťou duplikovať alebo odstrániť.

Výber z katalógu

Ak máte v Katalógu produktov uložené často používané položky, môžete ich vybrať z dropdownu namiesto vypisovania.

Triky pre rýchle vypĺňanie:

Kliknite na ikonu duplikátu pri položke na rýchle pridanie podobného riadku
Pole Názov podporuje autocomplete z predošlých faktúr
Môžete meniť poradie položiek drag & drop-om

Krok 5: Doplňujúce informácie

Pod položkami sú nepovinné polia:

Variabilný symbol - ak nie je vyplnený, použije sa číslo faktúry
Konštantný symbol - 0308 pre klasické platby
Poznámka - text pod položkami (napr. "Ďakujeme za dôveru")
Interná poznámka - len pre vás, nebude na PDF

Doplňujúce polia faktúry — Poznámka pod položkami sa zobrazí na PDF. Interná poznámka nie.

Krok 6: Náhľad faktúry

V pravej časti obrazovky je Live preview - okamžite vidíte, ako bude vyzerať PDF.

Live preview PDF faktúry — Preview sa automaticky aktualizuje pri každej zmene formulára.

Krok 7: Uloženie faktúry

V pravom hornom rohu máte dve tlačidlá:

Uložiť faktúru - faktúra dostane oficiálne číslo z číselnej rady a objaví sa v zozname
Uložiť a stiahnuť - rovnaké ako Uložiť, ale rovno stiahne PDF

Po uložení sa faktúra už nedá editovať (je to oficiálny daňový doklad). Pre zmenu sumy vystavte dobropis (Vystaviť dobropis v akčnom paneli).

Ak chcete mať rozpracovanú faktúru na neskoršie dokončenie, použite Koncepty (Doklady → Ďalšie → Koncepty → Nový koncept). Koncept sa dá neobmedzene upravovať a finalizovať tlačidlom Vystaviť.

Tlačidlá uloženia v hornej lište — Vpravo hore sú tlačidlá Uložiť faktúru a Uložiť a stiahnuť.

Zhrnutie

Pri pravidelných klientoch sa celý proces skráti na ~30 sekúnd vďaka:

Uloženým kontaktom
Katalógu produktov
Kópii existujúcej faktúry (pozri Kópia faktúry)

Čo ďalej?

Odoslanie faktúry emailom klientovi — pošlite faktúru z aplikácie alebo ju označte ako odoslanú ručne
Nastavenie číslovania faktúr — prispôsobte si formát číselnej rady
Logo a pečiatka — profesionálne PDF faktúry
Kópia faktúry — rýchle vystavenie opakovaných fakúr