Predpoklady
- CSV súbor s kontaktmi (export z iného systému alebo Excel / Google Sheets uložený ako CSV)
- Poznáte štruktúru stĺpcov vo vašom súbore
Krok 1: Stiahnutie XLSX šablóny
Najjednoduchší spôsob - použite šablónu z Monivio:
V sekcii Kontakty kliknite v pravom hornom rohu na tlačidlo Import. Otvorí sa sprievodca importom. V prvom kroku Nahrať súbor kliknite na odkaz Stiahnuť XLSX šablónu.
Štruktúra šablóny
Šablóna obsahuje nasledovné stĺpce:
| Stĺpec | Povinný | Popis | Príklad |
|---|---|---|---|
name | Áno | Obchodné meno | Novák s.r.o. |
company_id | Nie | IČO | 12345678 |
tax_id | Nie | DIČ | 1020304050 |
vat_id | Nie | IČ DPH | SK1020304050 |
email | Nie | Hlavný email | kontakt@novak.sk |
phone | Nie | Telefón | +421 900 123 456 |
website | Nie | Webová stránka | https://novak.sk |
address_street | Nie | Ulica a číslo | Hlavná 1 |
address_city | Nie | Mesto | Bratislava |
address_postal | Nie | PSČ | 81101 |
address_country | Nie | Krajina (ISO 2 znaky) | SK |
notes | Nie | Interné poznámky | Dôležitý klient |
Monivio pri automapovaní rozpozná aj slovenské názvy stĺpcov — napríklad IČO, DIČ, Mesto, PSČ, Telefón, Názov firmy. Takže ak máte export z iného systému v slovenčine, často stačí len potvrdiť namapovanie.
Krok 2: Príprava vlastného CSV
Ak máte export z iného systému, upravte ho tak, aby zodpovedal šablóne. Môžete použiť Excel, Google Sheets alebo akýkoľvek editor CSV.
Kódovanie súboru musí byť UTF-8. Ak máte problémy s diakritikou (ž, č, ľ), v Exceli použite Uložiť ako → CSV UTF-8 (oddelený čiarkou).
Tip pre Excel
Excel na Slovensku štandardne ukladá CSV ako stredník-oddelený. Monivio podporuje obidva oddeľovače (, aj ;), ale pre istotu skontrolujte prvý riadok súboru.
Krok 3: Nahratie súboru
V sprievodcovi importom pretiahnite súbor do dropzone alebo kliknite na ňu a vyberte súbor z počítača. Monivio podporuje XLSX (odporúčané) aj CSV (max. 5 MB, max. 1000 riadkov).
Krok 4: Mapovanie stĺpcov
Po nahraní systém analyzuje hlavičku CSV a pokúsi sa automaticky namapovať stĺpce na polia Monivio. Skontrolujte mapovanie — ak váš súbor má napríklad stĺpec Názov firmy namiesto name, zmeňte ho manuálne v dropdowne pri konkrétnom stĺpci.
Krok 5: Náhľad a detekcia duplicít
Po mapovaní uvidíte náhľad importu so sumárom:
- Koľko kontaktov bude importovaných
- Koľko je duplikátov (na základe IČO)
- Koľko má chyby v povinných poliach
Riešenie duplicít
V kroku Validovať vyberte stratégiu pre existujúce kontakty s rovnakým IČO:
- Preskočiť existujúce — existujúce kontakty sa nezmenia, importujú sa len nové
- Prepísať existujúce — existujúce kontakty sa aktualizujú údajmi zo súboru
Krok 6: Spustenie importu
Po kliknutí na Pokračovať sa dostanete na posledný krok — potvrdenie. Zaškrtnite checkbox „Rozumiem a chcem pokračovať" a kliknite Spustiť import.
Krok 7: Zhrnutie
Po dokončení dostanete sumár:
- Počet úspešne importovaných
- Počet preskočených (duplikáty)
- Počet s chybami + možnosť stiahnuť log chýb
Importované kontakty sa hneď objavia v zozname kontaktov a môžete im rovno vystavovať faktúry.
Ak import zlyhal a naimportovalo sa len časť, nerobte import znova celý. Opravte súbor (nechajte len problematické riadky) a spustite menší import — pri stratégii "Preskočiť existujúce" sa už importované kontakty nepridajú druhýkrát.
Hromadné vrátenie celého importu jedným kliknutím zatiaľ nie je k dispozícii. Ak ste sa pomýlili a chcete importované kontakty odstrániť, urobte to v zozname kontaktov (výber viacerých + hromadné odstránenie).
Čo ďalej?
- Pridanie nového kontaktu - manuálne pridanie individuálneho kontaktu
- Ako vystaviť prvú faktúru - vystavte faktúru pre importovaných klientov