Aké kódovanie má mať CSV súbor?

Odporúčame UTF-8. Monivio vie rozpoznať aj kódovanie Windows-1250, ktoré používa Excel pri obyčajnom CSV, ale istejšie je pri exporte zvoliť Uložiť ako → CSV UTF-8. Ešte lepšie je nahrať súbor XLSX.

Čo ak niektoré kontakty už v Monivio existujú?

Monivio detekuje duplicity podľa IČO. V kroku Validovať vyberiete stratégiu pre celý import: Preskočiť existujúce (existujúce kontakty sa nezmenia), Prepísať existujúce (aktualizujú sa údajmi zo súboru) alebo Vytvoriť duplicity (kontrola IČO sa nevykoná a vytvoria sa všetky záznamy).

Import sa nepodaril, môžem ho vrátiť?

Vrátenie celého importu jedným kliknutím zatiaľ nie je k dispozícii. Kroky Nahrať, Mapovať a Validovať sú len náhľad a nič nemenia, dáta sa zapíšu až po potvrdení v poslednom kroku. Kontakty z importu, ktoré nechcete, odstránite jednotlivo v zozname kontaktov.

Koľko kontaktov môžem importovať naraz?

Jeden import zvláda najviac 1000 riadkov a súbor do 5 MB. Pri väčších objemoch rozdeľte import do viacerých súborov.

Môžem pri importe automaticky priradiť tagy?

Nie. Import kontaktov zapisuje len polia zo šablóny (názov, IČO, DIČ, IČ DPH, adresa, email, telefón, web a poznámka). Tagy kontaktom priradíte po importe v aplikácii.

Môžem importovať kontakty z Google Contacts alebo iCloud?

Priama integrácia zatiaľ nie je. Google Contacts aj iCloud vedia exportovať CSV. Nahrajte ho v sprievodcovi importom a v kroku Mapovať priraďte stĺpce k poliam v Monivio. Automaticky sa namapujú len stĺpce s bežnými názvami (napríklad email, phone, city, zip), ostatné namapujete ručne.

Import sa zasekol v strede - čo teraz?

Po kliknutí na Spustiť import sa okno sprievodcu zavrie a import beží na pozadí. Počkajte niekoľko minút a obnovte zoznam kontaktov. Ak sa kontakty neobjavia ani potom, kontaktujte podporu.

Potrebujem v CSV aj bankové údaje kontaktov?

Nie. Import kontaktov bankové účty nepodporuje, v súbore na ne nie je pole. Kontakty fungujú pre fakturovanie bez nich.

Import kontaktov z CSV súboru

Predpoklady

CSV súbor s kontaktmi (export z iného systému alebo Excel / Google Sheets uložený ako CSV)
Poznáte štruktúru stĺpcov vo vašom súbore

Krok 1: Stiahnutie XLSX šablóny

Najjednoduchší spôsob - použite šablónu z Monivio:

V sekcii Kontakty kliknite v pravom hornom rohu na tlačidlo Import. Otvorí sa sprievodca importom. V prvom kroku Nahrať súbor kliknite na odkaz Stiahnuť XLSX šablónu.

Import wizard - krok 1 (nahrať súbor) s vyznačeným odkazom na XLSX šablónu — Šablóna obsahuje správne pomenované stĺpce.

Štruktúra šablóny

Šablóna obsahuje nasledovné stĺpce:

Stĺpec	Povinný	Popis	Príklad
`name`	Áno	Obchodné meno	`Novák s.r.o.`
`company_id`	Nie	IČO	`12345678`
`tax_id`	Nie	DIČ	`1020304050`
`vat_id`	Nie	IČ DPH	`SK1020304050`
`email`	Nie	Hlavný email	`kontakt@novak.sk`
`phone`	Nie	Telefón	`+421 900 123 456`
`website`	Nie	Webová stránka	`https://novak.sk`
`address_street`	Nie	Ulica a číslo	`Hlavná 1`
`address_city`	Nie	Mesto	`Bratislava`
`address_postal`	Nie	PSČ	`81101`
`address_country`	Nie	Krajina (ISO 2 znaky)	`SK`
`notes`	Nie	Interné poznámky	`Dôležitý klient`

Monivio pri automapovaní rozpozná aj slovenské názvy stĺpcov - napríklad IČO, DIČ, Mesto, PSČ, Telefón, Názov firmy. Takže ak máte export z iného systému v slovenčine, často stačí len potvrdiť namapovanie.

Krok 2: Príprava vlastného CSV

Ak máte export z iného systému, upravte ho tak, aby zodpovedal šablóne. Môžete použiť Excel, Google Sheets alebo akýkoľvek editor CSV.

Odporúčané kódovanie súboru je UTF-8. Monivio rozpozná aj Windows-1250, no ak máte problémy s diakritikou (ž, č, ľ), v Exceli použite Uložiť ako → CSV UTF-8 (oddelený čiarkou).

Tip pre Excel

Excel na Slovensku štandardne ukladá CSV ako stredník-oddelený. Monivio podporuje obidva oddeľovače (, aj ;), ale pre istotu skontrolujte prvý riadok súboru.

Krok 3: Nahratie súboru

V sprievodcovi importom pretiahnite súbor do dropzone alebo kliknite na ňu a vyberte súbor z počítača. Monivio podporuje XLSX (odporúčané) aj CSV (max. 5 MB, max. 1000 riadkov).

Krok 1 wizardu - dropzone pre nahranie súboru s vyznačenou plochou — Ťahajte súbor do dropzone alebo kliknite pre výber.

Krok 4: Mapovanie stĺpcov

Po nahraní systém analyzuje hlavičku CSV a pokúsi sa automaticky namapovať stĺpce na polia Monivio. Skontrolujte mapovanie - ak váš súbor má napríklad stĺpec Názov firmy namiesto name, pri poli Názov firmy vyberte v zozname stĺpec Názov firmy. Každý riadok mapovania je jedno pole v Monivio (stĺpec Pole v systéme) a vyberiete k nemu stĺpec zo súboru (stĺpec Stĺpec v súbore). Pole bez stĺpca ostane na Nevybrané. Stĺpec zo súboru môžete použiť aj vo viacerých poliach. Nepoužité stĺpce vypíše Monivio pod zoznamom.

Krok 2 wizardu - mapovanie CSV stĺpcov na polia Monivio s automatickým rozpoznaním — Mapovanie stĺpcov CSV na polia v Monivio s automatickým rozpoznaním.

Krok 5: Náhľad a detekcia duplicít

Po mapovaní uvidíte náhľad importu so sumárom:

Koľko kontaktov bude importovaných
Koľko je duplikátov (na základe IČO)
Koľko má chyby v povinných poliach

Krok 3 wizardu - validácia: súhrn počtu kontaktov, duplikátov a chýb — Pred reálnym importom vidíte, čo sa stane.

Riešenie duplicít

V kroku Validovať vyberte stratégiu pre existujúce kontakty s rovnakým IČO:

Preskočiť existujúce - existujúce kontakty sa nezmenia, importujú sa len nové
Prepísať existujúce - existujúce kontakty sa aktualizujú údajmi zo súboru
Vytvoriť duplicity - kontrola IČO sa nevykoná a vytvoria sa všetky záznamy

Po výbere uvidíte výsledok simulácie: koľko kontaktov sa vytvorí, aktualizuje a preskočí, a zoznam chýb s číslom riadku.

Krok 6: Spustenie importu

Po kliknutí na Pokračovať sa dostanete na posledný krok - Potvrdenie importu. Uvidíte, koľko kontaktov sa vytvorí, aktualizuje a preskočí. Zaškrtnite checkbox „Rozumiem že táto akcia je nezvratná a trvale zmení moje dáta v aplikácii" a kliknite Spustiť import. Kroky 1 až 3 sú len náhľad, dáta sa zapíšu až týmto krokom.

Krok 4 wizardu - potvrdenie pred spustením importu, vyznačené tlačidlo Spustiť import — Po zaškrtnutí potvrdenia kliknite na 'Spustiť import'.

Krok 7: Po spustení importu

Po kliknutí na Spustiť import sa sprievodca zavrie a zobrazí sa oznámenie Import kontaktov spustený. Import beží na pozadí. Záznamy s chybami sa neimportujú, o tom, ktoré to sú, ste informovaní už v kroku Validovať.

Importované kontakty sa po dokončení objavia v zozname kontaktov a môžete im rovno vystavovať faktúry.

Ak import zlyhal a naimportovalo sa len časť, nerobte import znova celý. Opravte súbor (nechajte len problematické riadky) a spustite menší import - pri stratégii "Preskočiť existujúce" sa už importované kontakty nepridajú druhýkrát.

Hromadné vrátenie celého importu jedným kliknutím zatiaľ nie je k dispozícii. Zoznam kontaktov nemá ani výber viacerých riadkov, takže ak ste sa pomýlili, importované kontakty odstraňujete jednotlivo. Preto si pred importom skontrolujte simuláciu v kroku Validovať.

Čo ďalej?

Pridanie nového kontaktu - manuálne pridanie individuálneho kontaktu
Ako vystaviť prvú faktúru - vystavte faktúru pre importovaných klientov