Kde nastavenia nájdete
Kliknite na vašu avatarku v pravom hornom rohu → Môj profil → záložka Notifikácie. Rovnaká stránka sa otvorí aj cez zvonček vpravo hore, odkazom Nastaviť notifikácie.
Nastavenia sú osobné, každý člen tímu si ich nastavuje pre seba. Nič z toho neovplyvňuje e-maily, ktoré Monivio posiela vašim klientom.
Krok 1: Vyberte, kam notifikácie chodia
Pri každom type notifikácie sú tri prepínače:
| Kanál | Kde sa upozornenie zobrazí |
|---|---|
| V aplikácii | V zvončeku vpravo hore |
| Na váš email | |
| Push | Priamo na zariadení, aj keď je aplikácia zatvorená |
Typy sú zoskupené do sekcií. Pri názve každej sekcie sú tlačidlá Povoliť všetko a Zakázať všetko, ktoré zapnú alebo vypnú všetky tri kanály pre celú sekciu. Zmeny sa uložia až tlačidlom Uložiť zmeny dole, tlačidlo Zrušiť ich zahodí.
Krok 2: Sekcie podľa vašej roly
Zoznam sekcií závisí od roly v organizácii:
| Sekcia | Čo v nej je | Kto ju vidí |
|---|---|---|
| Dokumenty | Faktúra uhradená, zobrazená alebo po splatnosti, odoslaný dokument, hotový report alebo export | Admin, účtovník |
| eFaktúra | Zlyhané alebo odmietnuté odoslanie, doručenie, nová prijatá e-faktúra, lehota na potvrdenie | Admin, účtovník |
| Výkazy DPH | Nové obdobie DPH, blížiaca sa lehota, zmena uzavretého alebo podaného výkazu | Admin, účtovník |
| Skladové hospodárstvo | Nízky stav zásob, vypredané zásoby | Admin, účtovník, backoffice |
| Opakujúce sa faktúry | Dokument vygenerovaný automaticky | Admin, účtovník |
| Kalendár | Pripomienka z kalendára | Admin, backoffice |
| Billing | Predplatné sa končí, platba zlyhala alebo prebehla, nízky stav AI kreditov | Admin |
| Tím | Nový člen v organizácii | Admin, backoffice |
| Bankové prepojenie | Importované a spárované transakcie, uložený alebo neuložený bankový výpis | Admin, účtovník, backoffice |
Backoffice vidí v nastaveniach aj sekcie Tím a Bankové prepojenie, upozornenia z nich však dostávajú len admin a účtovník (pri novom členovi a pozvánke len admin). Prepínače backoffice v týchto sekciách teda nič nespustia.
Niektoré typy vidí len admin, napríklad pozvanie člena, zlyhanie odoslania emailu, nepoužiteľná šablóna emailu alebo chýbajúci napojený epoštár. Rola Pozorovateľ notifikácie nastavovať nemôže, namiesto nastavení uvidí správu, že nemá prístup.
Krok 3: Povoľte push notifikácie
Úplne hore je karta Push notifikácie so stavom: Povolené, Vypnuté, Zablokované alebo Nepodporované. Kliknite na Povoliť push a potvrďte súhlas, ktorý si vypýta prehliadač. Tlačidlom Odoslať test si skúsite, či upozornenie na zariadení príde, a Vypnúť push ho na tomto zariadení vypne.
Súhlas sa dáva zvlášť pre každé zariadenie a prehliadač. Ak používate Monivio na viacerých zariadeniach, povoľte push na každom z nich.
Ak je stav Zablokované, prehliadač súhlas odmietol. Povoľte notifikácie pre túto stránku v nastaveniach prehliadača, v Chrome a Edge cez ikonu zámku v adresnom riadku. Karta ukazuje postup pre váš prehliadač.
Automatické upomienky klientom
Upomienky, ktoré dostávajú vaši klienti, sa nenastavujú v notifikáciách. Sú to emaily z Monivio a ich nastavenie je v Nastavenia → Email šablóny: otvorte šablónu Blíži sa splatnosť, Dnes je splatnosť alebo Po splatnosti, zapnite Posielať automaticky a pri šablónach Blíži sa splatnosť a Po splatnosti nastavte, koľko dní pred splatnosťou alebo po nej sa upomienka pošle. Email odíde ráno o 8:00. Vo východiskových šablónach je automatické posielanie vypnuté.
Celý postup je v článku Email šablóny a automatické upomienky. Jednotlivú upomienku môžete poslať aj ručne z detailu faktúry, viď Odoslanie faktúry emailom.
Mobilné notifikácie
Ak používate Monivio z mobilu ako PWA (add to home screen), push notifikácie fungujú aj na mobile.
Čo ďalej?
- Pridanie bankových účtov - pre notifikácie o platbách
- Zmena hesla a 2FA - bezpečnosť účtu