Kópia prenesie aj dátumy z pôvodnej faktúry?

Nie. Dátum vystavenia, splatnosti a DUZP sa nastavia automaticky podľa dnešného dňa a vašich preddefinovaných splatností. Prenesú sa len klient, položky, sadzby DPH a poznámky.

Čo ak chcem fakturovať to isté, ale inému klientovi?

Po duplikovaní stačí v poli Klient prepnúť na iného. Všetky položky a sumy zostanú, len zmeníte príjemcu. Pre opakované fakturovanie rovnakého obsahu viacerým klientom je efektívnejšie použiť Hromadnú kópiu.

Môžem mať faktúru, ktorá sa vystaví automaticky každý mesiac?

Áno — pre periodické fakturovanie použite Opakované faktúry (recurring). Tam si nastavíte interval (mesačne, štvrťročne, ročne) a dátum vystavenia. Systém ich bude vystavovať sám, až kým ich nezastavíte.

Prenesie sa aj číslo faktúry?

Nie — nová faktúra dostane nové číslo v poradí podľa vašej číselnej rady. Tým sa zabráni kolízii s pôvodnou faktúrou. Ak chcete iné číslo, upravte ho pred vystavením.

Môžem skopírovať len položky bez klienta?

Priama voľba nie je, ale po kopírovaní stačí v poli Klient kliknúť na X a vyberiete si iného (alebo žiadneho) klienta. Položky, sadzby DPH a poznámky ostanú. Ešte jednoduchšie je uložiť si šablónu do katalógu.

Kopírujem faktúru z minulého roka — dostane nové číslo v aktuálnom roku?

Áno, ak používate formát s rokom (napr. YYYY-SEQ). Monivio vygeneruje číslo pre aktuálny rok s ďalším poradovým číslom. Ak je formát bez roka (len prefix + seq), pokračuje v číselnej rade.

Pôvodná faktúra bola stornovaná — môžem ju stále kopírovať?

Áno. Storno neovplyvňuje možnosť kopírovať — stornovaná faktúra sa na klienta síce nedostane, ale jej obsah (položky, klient) je v systéme naďalej. Kópia je vždy samostatný nový doklad.

Môžem naplánovať aby sa faktúra kopírovala automaticky 1. v mesiaci?

Na to slúžia Opakované faktúry — nie kópia, ale šablóna. Nastavíte dátum, interval a položky; systém v daný deň automaticky vystaví novú faktúru a voliteľne ju aj odošle klientovi emailom.

Vytvorenie kópie existujúcej faktúry

Kedy použiť kópiu

Kópia faktúry je ideálna, keď:

Fakturujete rovnakému klientovi pravidelne (mesačný paušál, prenájom, predplatné)
Chcete rovnakú štruktúru položiek ako na predošlej faktúre
Potrebujete rýchlu šablónu pre podobný kontrakt

Krok 1: Nájdenie pôvodnej faktúry

V ľavom menu kliknite na Doklady → Faktúry. V zozname nájdite faktúru, ktorú chcete duplikovať. Môžete použiť vyhľadávanie podľa klienta alebo čísla faktúry.

Zoznam faktúr s vyhľadávaním — Vyhľadávanie v hornej lište pomôže rýchlo nájsť konkrétnu faktúru.

Krok 2: Vytvorenie kópie

Existujú dva spôsoby:

A) Z detailu faktúry

Otvorte faktúru (klik na riadok). V hornej lište kliknite na ⋯ Viac → Duplikovať.

Menu Viac s položkou Duplikovať — Dropdown v pravom hornom rohu detailu faktúry.

B) Zo zoznamu

V zozname pri každom riadku je menu ⋯ (tri bodky). Kliknite naň a vyberte Duplikovať. Netreba ani otvárať detail.

Rýchle menu v riadku zoznamu — Akcie sú dostupné priamo zo zoznamu bez otvorenia detailu.

Krok 3: Úprava kópie

Systém vás presmeruje do formulára novej faktúry s predvyplnenými údajmi z originálu:

Klient ✅
Položky ✅
Sadzby DPH ✅
Poznámka ✅

Aktualizuje sa automaticky:

Číslo faktúry - získa nasledujúce číslo v poradí
Dátum vystavenia - dnešný dátum
Dátum splatnosti - dnešný dátum + predvolená splatnosť

Kópia je úplne nezávislá od originálu. Úpravy v kópii neovplyvnia pôvodnú faktúru (a naopak).

Formulár kópie s predvyplnenými údajmi — Formulár má všetky údaje - stačí aktualizovať dátumy alebo upraviť položky.

Krok 4: Vystavenie

Ak potrebujete zmeny (iná suma, iný popis položky), upravte ich. Inak kliknite Uložiť faktúru rovnako ako pri novej faktúre. Detailný postup v Ako vystaviť prvú faktúru od kroku 7.

Hromadná kópia pre viacerých klientov naraz a plne automatizované opakované faktúry (recurring invoices) sú na roadmape. Aktuálne vytvoríte kópiu faktúry po jednej — ručne z detailu konkrétnej faktúry.

Čo ďalej?

Odoslanie faktúry emailom klientovi - doručte faktúru klientovi