Načo to je
Predvolené hodnoty sú štartovacia pozícia každého nového dokladu. Nastavíte ich raz v Nastavenia → Predvolené a už ich nemusíte vypisovať pri každej faktúre. Na konkrétnom doklade sa dajú kedykoľvek prepísať — predvoľba nie je zámok.
Nastavenia platia pre nové doklady. Už vystavené faktúry sa nemenia — sú nemenné.
Krok 1: Jazyk a mena
Prvá sekcia určuje jazyk PDF a e-mailov pre klienta a menu nových dokladov.
Ak fakturujete do zahraničia, jazyk aj menu viete uložiť priamo na kontakte. Keď potom kontakt vyberiete na faktúre, jeho hodnoty prebijú firemné predvoľby — rovnako to funguje aj pre splatnosť a konštantný symbol.
Krok 2: Platobné nastavenia
| Pole | Čo robí |
|---|---|
| Splatnosť faktúr | Počet dní na zaplatenie; okrem prednastavených hodnôt sa dá zadať vlastná |
| Spôsob úhrady | Neurčený, bankový prevod, hotovosť, kartou alebo dobierka |
| Konštantný symbol | Predvolený KS, ktorý sa vyplní do platobných údajov |
Krok 3: Dodanie
Predvolený spôsob dodania (osobný odber, kuriér, pošta, e-mail) a spôsob, akým sa určuje dátum dodania — deň vystavenia, deň dodania alebo zadanie ručne.
Krok 4: Vzhľad dokumentov
- Názov stĺpca položiek — či sa stĺpec volá „Položka“, „Služba“, „Práca“…
- Formát názvu PDF — predvolene
{typ}_{cislo}; použiteľné zástupné znaky sú{typ},{cislo},{datum},{kontakt},{suma},{mena}. Pod poľom vidíte živú ukážku výsledného názvu súboru.
Krok 5: Platobné možnosti a verejný odkaz
Pay by square pridá na doklad QR kód, ktorý si klient naskenuje v mobilnej aplikácii banky a platbu má predvyplnenú.
Verejná URL povolí zdieľanie dokladov cez odkaz bez prihlásenia — klient tak vidí faktúru v prehliadači aj bez PDF prílohy.
Podrobnosti o verejnom odkaze nájdete v článku Verejný odkaz a QR platba.
Zmeny potvrdíte tlačidlom Uložiť zmeny.
Čo ďalej?
- Firemné údaje a nastavenia DPH — druhá polovica základného nastavenia
- Nastavenie číslovania faktúr — ako vyzerá číslo dokladu
- Logo a pečiatka — vlastný vizuál PDF