Načo to je
Predvolené hodnoty sú štartovacia pozícia každého nového dokladu. Nastavíte ich raz v Nastavenia → Firma → Predvolené hodnoty a už ich nemusíte vypisovať pri každej faktúre. Na konkrétnom doklade sa dajú kedykoľvek prepísať - predvoľba nie je zámok.
Nastavenia platia pre nové doklady. Už vystavené faktúry sa nemenia - sú nemenné.
Krok 1: Jazyk a mena
Prvá sekcia určuje jazyk PDF a e-mailov pre klienta a menu nových dokladov. Nad nimi je riadok Číselné rady s odkazom Nastaviť číselné rady: číslovanie vystavených dokladov aj prijatých nákladov sa nastavuje spoločne, viac v článku Nastavenie číslovania faktúr.
Ak fakturujete do zahraničia, jazyk aj menu viete uložiť priamo na kontakte. Keď potom kontakt vyberiete na faktúre, jeho hodnoty prebijú firemné predvoľby - rovnako to funguje aj pre splatnosť a konštantný symbol.
Krok 2: Platobné nastavenia
| Pole | Čo robí |
|---|---|
| Splatnosť faktúr | Počet dní na zaplatenie; okrem prednastavených hodnôt sa dá zadať vlastná |
| Spôsob úhrady | Neurčený, bankový prevod, hotovosť, kartou alebo dobierka |
| Konštantný symbol | Predvolený KS, ktorý sa vyplní do platobných údajov |
Krok 3: Dodanie
Predvolený spôsob dodania (osobný odber, kuriér, pošta, e-mail) a spôsob, akým sa určuje dátum dodania - deň vystavenia, deň dodania alebo zadanie ručne.
Krok 4: Vzhľad dokumentov
- Názov stĺpca položiek - či sa stĺpec volá „Položka“, „Služba“, „Práca“…
- Formát názvu PDF - názov, pod ktorým sa PDF dokladu stiahne aj pošle e-mailom. Predvolene
{typ}_{cislo}. Zástupné znaky vložíte kliknutím pod poľom; po podržaní myši nad znakom uvidíte, čo znamená. Pod poľom je živá ukážka výsledného názvu. Zmena platí aj pre doklady vystavené skôr.
| Zástupný znak | Čo doplní |
|---|---|
{typ} | Skratka typu dokladu, napr. FA pre faktúru |
{cislo} | Číslo dokladu |
{datum} | Dátum vystavenia v tvare RRRR-MM-DD |
{dodavatel} | Vaša firma, ktorá doklad vystavila |
{odberatel} | Odberateľ, ktorému je doklad určený |
{kontakt} | To isté ako {odberatel} |
{suma} | Celková suma dokladu |
{mena} | Mena dokladu, napr. EUR |
Napríklad {typ}_{cislo}_{dodavatel}_{odberatel} dá súbor FA_2026001_Moja_firma_Odberatel.pdf. Právna forma (s.r.o., a.s.) sa z názvov firiem vynechá, medzery sa nahradia podčiarkovníkom a diakritika sa odstráni, aby sa názov dal bez problémov otvoriť na každom počítači.
Krok 5: Platobné možnosti a verejný odkaz
Pay by square pridá na doklad QR kód, ktorý si klient naskenuje v mobilnej aplikácii banky a platbu má predvyplnenú.
Verejná URL povolí zdieľanie dokladov cez odkaz bez prihlásenia - klient tak vidí faktúru v prehliadači aj bez PDF prílohy.
Podrobnosti o verejnom odkaze nájdete v článku Verejný odkaz a QR platba.
Zmeny potvrdíte tlačidlom Uložiť zmeny.
Čo ďalej?
- Firemné údaje a nastavenia DPH - druhá polovica základného nastavenia
- Nastavenie číslovania faktúr - ako vyzerá číslo dokladu
- Logo a pečiatka - vlastný vizuál PDF