Predpoklady
- Máte vystavenú faktúru (návod)
- Máte pridaný bankový účet s IBAN-om (návod) — bez neho sa QR kód nevygeneruje
Krok 1: Skopírujte verejný odkaz
Na detaile faktúry je v sekcii Odoslanie a export akcia Verejný odkaz. Kliknutím ju otvoríte v novom okne, ikonkou vedľa nej odkaz skopírujete do schránky.
Odkaz obsahuje dlhý náhodný token, takže si ho nikto neuhádne. Kto ho má, faktúru vidí — nepotrebuje účet v Monivio ani heslo.
Krok 2: Čo klient na stránke uvidí
Verejná stránka ukazuje celý doklad tak, ako vyzerá na PDF, a nad ním hlavičku s číslom faktúry, sumou, splatnosťou a stavom.
Krok 3: QR platba (Pay by Square)
Pri neuhradenej faktúre sa vygeneruje QR kód Pay by Square. Klient ho nascanuje mobilnou bankovou aplikáciou a platba sa mu predvyplní — príjemca, IBAN, suma, variabilný symbol aj dátum splatnosti.
QR kód sa nezobrazí, ak je faktúra už zaplatená, ak na doklade nie je bankový účet s IBAN-om, alebo ak máte Pay by Square vypnutý v Nastavenia → Firma → záložka Predvolené hodnoty → Platobné možnosti na dokumentoch.
Krok 4: Platobné údaje na kopírovanie
Pod QR kódom sú platobné údaje — IBAN, variabilný symbol, prípadne špecifický symbol a suma. Každý údaj má vedľa seba ikonku na skopírovanie, takže klient nič neprepisuje ručne.
Krok 5: Stiahnutie a tlač
Hneď nad platobnými údajmi má klient tlačidlá na stiahnutie dokladu ako PDF a pri faktúrach aj ako ISDOC či ISDOCX pre svojho účtovníka — prípadne si doklad rovno vytlačí. Tlačidlá sa objavia, keď je hotové PDF dokladu (generuje sa krátko po vystavení).
Vidíte, že si klient faktúru pozrel
Keď klient stránku otvorí, Monivio si to zaznamená. Na detaile faktúry na záložke História pribudne udalosť Zobrazené aj s časom. Je to praktické pri urgovaní — viete rozlíšiť „nevidel" od „videl a nezaplatil".
Verejný odkaz nemusíte kopírovať ručne. Keď faktúru odošlete z Monivio (Odoslať emailom), klient dostane PDF v prílohe aj odkaz na túto stránku — pozri Odoslanie faktúry emailom.
Zdieľanie sa dá vypnúť
Ak nechcete doklady zdieľať odkazom vôbec, prepínač Verejná URL nájdete v Nastavenia → Firma → záložka Predvolené hodnoty, v sekcii Verejný prístup.
Čo ďalej?
- Odoslanie faktúry emailom — email composer s PDF prílohou
- Párovanie platieb z banky — keď platba príde, faktúra sa označí sama
- Pridanie bankových účtov — IBAN, z ktorého sa tvorí QR kód